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每到年底我都要做两件大事:制定下年计划,总结当年得失。

今天先分享明年计划。

先回看去年观点:

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在2021年展望中,我们明确表示要降低预期,由进攻转为攻防兼备,并且第一次提到止盈计划,强烈建议配置些固收+类资产,也说到了,市场会延续慢牛格局,主要风险在海外因素。

目前看,市场整体方向和预期差不多,2021是个震荡年份,分化比较严重,少数行业涨幅较好,有的行业还是下跌的。

今年我们的操作上也偏保守,持仓方向与市场风格偏差较大,导致今年收益不佳,具体会在元旦后的业绩回顾上再详细说明。

二、当前位置和趋势

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目前的市场位置和去年相差不大,整体处于中偏高的位置,机会中等。

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从全部A股的走势图来看,结构化慢牛还在延续中,两市总成交创出新高,大趋势越来越接近成熟市场。

今年新能源等部分行业领涨,白马股等部分行业下跌,投资者整体收益不高,今年暂时歇歇脚。

行业板块方面,消费,医药,核心资产等上一年红火的板块熄火,经过一年的震荡下行,估值有所下降,不过目前也在中高位置,机会一般。

海外中国互联网,港股,金融等行业,目前估值处于历史低位附近,最近我们轮动定投买入的方向,主要也是这些。


展望后市:

未来几年市场还会延续结构性慢牛,这个位置产生顶部的概率较低,明年大概率还是震荡市,领涨的行业预计不会是今年表现靠前的行业。

明年货币政策比较宽松,预计我们的投资收益要略好于2021年,配置上要适当均衡,成长,价值兼备。

具体操作上,中短期继续以海外中国互联网,低估价值板块为主,后面看市场运行状态,可能会增加涨价的消费类和前景较好的科技类,如果医疗等行业跌出机会,也会考虑配置,具体操作都会在轮动定投组合中体现。

进取一号和稳中求进还是追求均衡配置,行业和基金会考虑尽量平衡,坚持以长期业绩优良、稳定性好的基金为主,这两个组合不参与市场热点。

整体来说,明年的行情中性偏乐观,从3年角度看,偏股型权益类基金依然有较高收益预期,大类资产配置上继续以权益类为主,适当配置10~20%的固收+类资产,若中途市场有大跌,会加大权益类配置和定投力度。

以上是大体计划,具体会根据市场行情变化再做调整,也会体现在几个组合中。

下篇文章会总结2021年的得失,欢迎关注!

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